負(fù)責(zé)總經(jīng)理的日常工作安排；跟進(jìn)項目的進(jìn)度并參與項目的研究；與各大銀行和券商洽談合作事宜；對項目進(jìn)行備案及投后管理。
工作業(yè)績及成果：
負(fù)責(zé)公司獲得私募股權(quán)基金牌照及公司2個私募股權(quán)投資項目的研究并備案成功。項目募集資金達(dá)1000萬及7500萬。

負(fù)責(zé)公司中國機(jī)構(gòu)客戶的合作，帶領(lǐng)3人的團(tuán)隊，共同設(shè)計合作方案，將適合的金融產(chǎn)品，包括外匯，貴金屬及金融衍生品推薦給機(jī)構(gòu)客戶。后于2014年9月幫助公司設(shè)立中國辦事處，負(fù)責(zé)運(yùn)營中國辦事處的機(jī)構(gòu)客戶。與相關(guān)媒體單位合作，提升公司在中國的品牌形象。
帶領(lǐng)的團(tuán)隊是公司的最佳銷售團(tuán)隊。完成公司每月50萬美金的銷售目標(biāo)。（一般其他團(tuán)隊是30萬的銷售額）。

根據(jù)客戶的投資需求以及市場分析為客戶制定一系列的投資方案，為其進(jìn)行資產(chǎn)配置挖掘潛在客戶，完成銷售指標(biāo)
工作業(yè)績及成果：
自己定期對中國外資銀行的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及風(fēng)險偏好做總結(jié)，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合客戶的需求提供理財建議，使得自己每月超額完成個人銷售目標(biāo)，收到客戶的一致好評。

分析市場主要外匯貨幣的最新數(shù)據(jù)，完成每日報告分析。
觀察國外主流媒體的最新 研究報告，做出總結(jié)報告給經(jīng)理。
幫助會計翻譯財務(wù)報表 。
工作業(yè)績及成果：
對外匯市場熟悉，并能獨(dú)立完成每日行情分析報告。
對財務(wù)報表的分析進(jìn)一步加強(qiáng)。

喜歡團(tuán)隊合作，是一位處理事情冷靜的員工。擁有基金從業(yè)證書和澳大利亞從事金融產(chǎn)品的銷售資格。