1. 協(xié)助渠道經(jīng)理和理財(cái)顧問拓展市場(chǎng)、會(huì)見客戶、解決他們境內(nèi)外基金、保險(xiǎn)、移民和地產(chǎn)的相關(guān)疑問。



2.維護(hù)公司現(xiàn)有上百位家庭客戶，包括接待簽單、處理Pending、續(xù)保、理賠和處理糾紛。



3. 研發(fā)課程培訓(xùn)體系，為公司內(nèi)部員工與合作渠道銷售提供系統(tǒng)的金融知識(shí)、宏觀經(jīng)濟(jì)、香港保險(xiǎn)及海外移民產(chǎn)品知識(shí)和銷售技巧。



4. 創(chuàng)建并主導(dǎo)公司線上課堂(荔枝微課)內(nèi)容。自今年5月創(chuàng)建以來，平臺(tái)累計(jì)關(guān)注粉絲超過500人，每節(jié)課在線收聽人數(shù)超過150人，在業(yè)內(nèi)樹立了專業(yè)的口碑。



5. 參與公司微信公共平臺(tái)運(yùn)營，并保持定期有高質(zhì)量的原創(chuàng)文章分析境內(nèi)外保險(xiǎn)的優(yōu)劣及整體金融投資方向的走勢(shì)。

1. 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶制定專業(yè)的理財(cái)方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。



2. 通過基金、債券、保險(xiǎn)的分配比例達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，讓客戶能在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值。



3. 定期與客戶保持聯(lián)系，匯報(bào)理財(cái)產(chǎn)品收益，更新理財(cái)產(chǎn)品及金融行業(yè)動(dòng)態(tài)，維護(hù)良好的客戶關(guān)系。



4. 根據(jù)自身專業(yè)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，為客戶度身定制固定收益類、基金類、保險(xiǎn)類、股權(quán)類等方式的投融資方案，具有收益高、風(fēng)險(xiǎn)可控、操作性上、靈活等優(yōu)勢(shì)。



5. 通過開放式的平臺(tái)，為客戶提供涵蓋多種類別、行業(yè)領(lǐng)域的金融產(chǎn)品。

1. 開拓內(nèi)地市場(chǎng)，傳達(dá)風(fēng)險(xiǎn)分散、均衡收益與風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)策略。



2. 為家庭客戶進(jìn)行專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，滿足家庭子女教育、退休養(yǎng)老和健康儲(chǔ)備的多種需求。



3. 服務(wù)高端客戶，為客戶進(jìn)行財(cái)富傳承、風(fēng)險(xiǎn)分散和稅務(wù)的相關(guān)理財(cái)規(guī)劃。

超強(qiáng)的執(zhí)行力與團(tuán)隊(duì)意識(shí)，更有源源不斷的創(chuàng)意與拼搏的熱情，期待在廣闊的平臺(tái)遇見更優(yōu)秀的自己。